Народные песни под аккомпанемент шестиструнной или семиструнной гитары
1. «Тонкая рябина». Русская народная песня. Обработка Б. Страннолюбского. Слова И. Сурикова.
2. «Солнце всходит и заходит». Русская народная песня. Обработка Ю. Блинова.
3. «Ноченька». Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова
4. «Звенит звонок». Русская народная песня. Обработка Н. Иванова.
5. «Среди лесов дремучих». Русская народная песня. Обработка Ю. Блинова.
6. «Дивлюсь я на небо». Украинская народная песня. Обработка В. Зарембы.
7. «Де ти бродиш, моя доле?». Украинская народная песня. Запись и обработка М. Крапивницкого.
8. «Чорнії брови». Украинская народная песня. Обработка Ф. Надененко.
9. «Мчит Арагва вдаль». Грузинская народная песня. Слова Н. Бараташвили. Русский текст Т. Сикорской
10. «Цицинатэла» («Светлячок»). Грузинская народная песня. Обработка В. Гокиэли. Слова А. Церетели. Перевод Г. Цагарели.
11. «Морю сеть нужна тугая». Латвийская народная песня. Обработка Я. Витола. Русский текст С. Северцева.
12. «Спи, моя милая». Словацкая народная песня. Обработка Ю. Слонова. Русский текст С. Болотина и Т. Сикорской
13. «Мама, милая мама». Польская народная песня. Обработка М. Низюрского, Перевод Я. Халецкого
14. «Белая роза». Албанская народная песня. Обработка В. Белого. Перевод Д. Седых.
15. «Красавица-весна». Албанская народная песня. Обработка Л. Бирнова. Русский текст О. Фадеевой.
16. «Рулатэ». Финская народная песня. Обработка О. Фельцмана. Русский текст В. Войновича.
17. «Если ты полюбила». Уругвайская народная песня. Обработка А. Фриденталя. Русский текст Я. Халецкого.
18. «Цветок мимозы». Бразильская народная песня. Обработка А. Фриденталя. Перевод Д. Седых
№№ 1,3, 4, 6 — 14, 16, 17, 18-переложение П. Вещицкого
